Ma thuật của Nước Đen đã mang Aradia trở về từ cõi chết dưới một hình hài khác, dù cô có muốn hay không. Không ai biết được rằng đã từng có người thành công hồi sinh từ vùng Nước Đen trước cả Aradia, và chính cô cũng không chắc liệu mình có phải là người cuối cùng. Đó là quyền năng mà pháp sư nào cũng muốn có, nhưng muốn chinh phục được buộc phải sa vào con đường ma thuật hắc ám tàn ác, và chỉ có những kẻ hèn nhát mới nhân danh chính nghĩa để không phải trải qua điều đó. Bị Arnheim trục xuất vì những cáo buộc vô căn cứ, Aradia đã không còn con đường nào khác ngoài dấng thân vào bóng tối. Để tìm được ánh sáng nơi cuối con đường, cô không ngần ngại bắt tay với tên tội đồ khét tiếng khắp lục địa. Vì trong một cái thế giới nơi mà ai cũng quay lưng lại với cô, chỉ có hắn là kẻ đã đưa tay ra đỡ lấy. Dante Talbot - một pháp sư vĩ đại, một kẻ điên loạn, cũng là người có công sáng lập ra quân đoàn ma thuật Arnheim. Là kẻ tội đồ được nhắc đến. Hắn ta là người duy nhất có thể giải oan cho Aradia, và cũng chỉ có hắn mới nắm giữ chìa khóa chinh phục ma thuật Nước Đen mà những kẻ hèn đang thèm khát.