Sau khi tốt nghiệp, Judai bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh thế giới, còn Johan thì trở về quê nhà của mình. Trong một buổi tối ngày đông lạnh giá, Johan nghe thấy ai đó đang gõ cửa, cậu mở cửa ra, bên ngoài chính là... Judai?!