Sau khi đưa Fran trở về Âm Phủ, Homura và Kain được phép băng qua sa mạc và gặp một thành phố mới. Đây là thành phố rất lớn, những cứ như thế những thành phố khác nối liền nhau. Homura nghe sư phụ Jun bảo rằng ở đó có một nguồn năng lượng Mộc đang toả ra cực lớn, nên cậu và Kain quyết định đến đó tìm kiếm.