Shitsume Raito là một kẻ luôn xem huyết tộc là một mối nguy tiềm tàng sau một biến cố trong quá khứ, nhưng lại phải nghe theo lệnh của một người đội trưởng huyết tộc với cái tên Mikhail trong những trận chiến cam go chống lại những loại ma vật khát máu ở phía bên kia thế giới? Thậm chí còn tận mắt chứng kiến đối phương từ một chàng trai trở thành một cô gái nhỏ dễ thương? Giữa hai người, với một người xem đối phương là kẻ thù lớn nhất đời mình, và người kia lại xem đối phương là một người cộng sự khó ưa, thì liệu một chuyện tình lãng mạng đầy bi hài và nguy hiểm liệu có thực sự có thể diễn ra?