Vì Natsu có tình yêu mới với Lisana nên chia tay với cô và đến với Lisana nhưng khi mọi chuyện sáng tỏ thì Lucy đã kết hôn cùng...Zeref drangle anh trai cùng cha khác mẹ của anh. Cuộc tình tay ba này sẽ đi đến đâu?