Mingyu, một thế lực ma quỷ vĩ đại, bị ép phải lập giao ước với một chàng trai loài người. Hắn không muốn gì hơn ngoài việc giao ước được thực hiện nhanh chóng, nhưng điều gì sẽ xảy ra khi một cơ thể tâm ma bắt đầu nảy sinh tình cảm với con người?