Merlin et Arthur se sont connus depuis l'enfance, grandissant côte à côte sans qu'Arthur ne sache qu'un secret si lourd séparait leurs deux mondes. Dès leur plus jeune âge, Merlin cache ses pouvoirs comme un fardeau, tandis qu'Arthur, fils du roi, porte les attentes du trône. Mais un jour, par accident, Arthur découvre la vérité : Merlin est un sorcier. Au lieu de le dénoncer, Arthur garde le secret pour lui, convaincu qu'il peut protéger son ami et peut-être comprendre une autre facette de la magie. Alors qu'ils grandissent et qu'Arthur devient prince héritier de Camelot, l'interdiction de la magie se fait de plus en plus oppressante. Arthur, tiraillé entre son devoir envers son père Uther et sa loyauté envers Merlin, s'interroge sur ce qui est juste. De son côté, Merlin ignore qu'Arthur sait tout. Il continue à risquer sa vie dans l'ombre pour protéger son ami, prêt à tout pour lui, même au prix de sa propre liberté. Mais jusqu'où Arthur pourra-t-il garder le silence, et combien de temps Merlin pourra-t-il tenir sans découvrir la vérité ? Dans cette version réinventée de leur amitié, les non-dits et les regards chargés de sens renforcent un lien qui pourrait briser Camelot ou le sauver.