Tuấn là 1 sinh viên học tập tại TP Hồ Chí Minh. Vì 1 lần tò mò mà cậu đã tìm hiểu về thế giới thứ 3 thông qua các bộ phim sex gay. Dần dần cậu trở nên hứng thú và mong muốn được làm tình với các chàng trai. Cuộc sống cậu cũng bắt đầu có những biến chuyển mới.