Truyện kể về một vị hoàng tử ở đất nước nọ. Đất nước đó là một quốc gia cổ tên Thiên Nguyên. Ở nước Thiên Nguyên có một vị Tam hoàng tử vượt qua các ca ca của mình. Là một người được huấn luyện từ bé, khi lớn lên y rất giỏi. Được cha phong làm tướng quân. Y làm tướng quân được 6 năm, chinh phạt được rất nhiều nước. Tương lai y có thể lên làm vua xưng Đế nhưng y lại không hứng mà lựa chọn con đường tu tiên. Ngài đã 5 lần thăng thiên và độ kiếp thành công. Được tôn sùng làm người bảo hộ của Thiên quốc nhưng y đã sai lầm vì chấp niệm " cứu vớt chúng sinh". Bị đày xuống nhân gian sống như một người bình thường để xám hối. Trong lúc xám hối, y gặp một Thái tử bị ruồng bỏ và cứu giúp nhóc đó. Sau này gặp lại Công trong thân phận Quỷ vương đứng đầu Ma giới. Y mang hắn về làm đệ đệ và giấu không để Tiên giới phát hiện. Cứ nghĩ là sẽ giấu được nhưng ai ngờ y bị phát hiện và bị chính tay Thượng Tiên giết. Sát Kỳ ( công) khốn khổ tuyệt vọng mà hạ sát hết 24 vị thần Tiên chỉ trong 3 ngày. Những năm tháng sau này hắn sống như một ma bạo cho đến khi gặp được Thiên Mệnh đã đầu thai chuyển sinh sang kiếp 2 là một nhân thú. Nhưng vẫn thế, trong một lần vì bảo vệ Sát Kỳ mà y lại chết một lần nữa. Sau 200 năm y lại đầu thai kiếp thứ 3 thì không chết nữa, lúc đó y mới phát hiện ra tình cảm mà mình dành cho Sát Kỳ và nhớ lại kí ức của 2 kiếp trước.