hội FAIRYTAIL mới chỉ yên nghĩ được có mấy ngày từ khi đại chiến rồng xảy ra cách đây ba ngày thì lại nhận được tin hội SABERTOOTH biến mất không một dấu vết . Ban hội đồng bắt đầu mở một cuộc tìm kiếm với quy mô lớn , nhưng vài ngày sau họ phát hiện có một hòn đảo kì lạ xuất hiện giữa trung tâm của biển . Từng người một bắt đầu đến đấy nhưng chả có ai quay lại . Đúng , cũng may thay YUKINO đã trở lại bình yên và nhờ tới sự giúp đỡ của hội ...nhưng không ai biết rằng ...có thứ j đó rất kì lạ đang tồn tại trên hòn đảo này , có dấu hiệu của một nữ phù thủy đang ở đây ...cô ta thật sự là...và điều j đang chờ đợi nhóm NATSU !!!