Truyện viết về Lucy và Juvia bị 2 thành viên mới vào hãm hại, bị nhóm Erza theo dõi, trong lúc ra tay giết 2 cô Natsu và Gray phát hiện đc, 2 ả đó tự tạo vết thương sau đó chạy về hội nói Lucy vs Juvia thông đồng hại họ và Natsu và Gray là 2 kẻ tiếp tay, Nat vs Gray nhờ Wendy chữa cho 2 cô gái xong cõng 2 cô về, 4 ng bị đuổi khỏi hội, 2 chàng trai cõng 2 cô gái ra khỏi đc 1 quãng thì gặp Zeref anh trai Natsu, anh đưa cả 4 đi và cứu chữa cho Lucy và Juvia rồi luyện ma pháp. Sau 2 năm 4 ng trở thành pháp sư mạnh nhất Fiore đánh bại cả Thập Thánh Pháp Sư và đc đưa vào hàng đầu Thập Thánh. Chuyện sau đó mời các bạn đón đọc