Ngày xửa ngày xưa, có một bé Cú sống tít tắp xa trong khu rừng phía Đông đơn độc. Cô bé cứ ngày ngày kiếm mồi rồi lại về lủi thủi trong khu rừng tối tăm. Chán ghét, cô bé quyết định khăn gói lên đường đi tìm những người bạn tốt cho mình. Để lấy lý do rủ rê mọi người, cô bé đã gọi việc đến nhà mình chơi là "Thử thách gan dạ". Cũng vẫn đúng thôi, ở đó tối tăm lắm kia mà. Băng qua bao con suối, qua bao cánh rừng, bé Cú đã đặt chân đến một căn nhà to lớn. Đây là nhà của địa chủ của một ngôi làng xa xôi, nơi cư ngụ của cậu Mèo lười biếng có bộ lông thật dày và ấm. Từ nhánh cây hướng về cửa sổ phòng khách, bé Cú có thể thấy cậu Mèo đang cuộn tròn lại trước một cái hộp gì đó đen đen. Gõ cốc cốc vào khung cửa sổ, bé Cú rủ rê Mèo "Cậu có muốn thử thách gan dạ cùng tớ khôngggg????" Mèo cũng chẳng khác bé Cú, ngày ngày sống trong nhung lụa nhưng lại thiếu đi tình thương chủ nhân. Chán ghét cảnh ngày qua ngày êm đêm, Mèo ta nhanh chóng gật đầu đồng ý đi cùng Cú.... ....rồi ra sao nữa, ai mà biết. Bìa được vẽ bởi Yuu (Cú)