Angel và Evil là hai thế giới khác nhau. Angel là một nơi đầy ánh sáng của sự sống và hòa bình. Evil thì ngược lại, nó là nơi cho những tội ác, sự hủy diệt. Khoản 1000 năm trước, hai bên đã có một cuộc chiến ác liệt và dĩ nhiên cái thiện luôn thắng cái ác. Evil không ngừng lại ở đó, họ bắt đầu nuôi dưỡng hận thù vào con người để lật đổ Angel. Angel cũng biết được kết hoạch của họ, nên đã phái những thiên thần xuống trần gian để bảo vệ thế giới. 12 con người, 12 tính cách, nhưng........ họ có 2 mục tiêu để thực hiện.