Từ khi loài người còn chìm đắm trong bóng đêm, những sinh vật kinh hoàng mang tên Ác Quỷ đã ngự trị, gieo rắc nỗi sợ hãi và chết chóc. Chúng không đơn thuần chỉ săn mồi, mà còn lấy sự thống khổ của con người làm niềm vui. Máu và nước mắt từng phủ kín những vùng đất, biến chúng thành cơn ác mộng không hồi kết. Khi hi vọng dần lụi tàn, ánh sáng từ trên cao đã xuất hiện. Thiên Thần giáng thế, mang theo lời hứa về sự cứu rỗi. Nhưng sự cứu rỗi ấy không đến từ lòng thương hại. Nó đến từ máu, từ sự trả thù, và từ ý chí của con người. Thiên Thần đã chỉ cho nhân loại ba con đường để đấu tranh chống lại loài quỷ: Pháp thuật phương Đông, thấm đẫm sự huyền bí của phong thủy và ngũ hành; Pháp thuật phương Tây, bùng nổ với sức mạnh của phép thuật nguyên tố và thần chú cổ xưa; và Thiên-Quỷ giáp, một hợp thể giữa sức mạnh của Thiên Thần và Ác Quỷ, đánh đổi linh hồn để giành lấy quyền năng. Thế nhưng, thời gian qua đi, nhân loại dần quên đi những cơn ác mộng đã từng xảy ra. Trong bối cảnh hiện đại, nơi những trận chiến xưa cũ chỉ còn là huyền thoại, Minamoto Yusuke, một cậu học sinh trung học bình thường, sống một cuộc đời nhàm chán như bao người khác. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một buổi tối định mệnh. Khi màn đêm buông xuống, Yusuke đối mặt với một con quỷ khát máu ngay giữa con đường quen thuộc. Tiếng cười của nó lạnh lẽo, ánh mắt như muốn xé toạc linh hồn cậu. Khi cái chết chỉ còn cách một hơi thở, hai người bạn cùng lớp cậu, Hasegawa Ishiguro và Nakamura Yui, xuất hiện. Nhưng họ không phải là