Sau khi Lisana từ edolas trở về không còn ai quan tam đến lucy nữa.Và bị cho là thế than nên lucy quyết định rời khỏi hội và gặp được Zeref dạy cho ma thuật.Nhưng do 1 lan zeref sử dụng không gian và thời gian khiến cho lucy roi xuống từ hội truồng của học viện Four Satr.Liệu chuyện ji sẽ xảy ra đây