Vampire đc coi là một chủng tộc chuyên đi hút máu của con người. Nhưng từ ngàn năm trước, mâu thuẫn bỗng xảy ra, chia Vampire thành hai phe đối lập: phe Ma Đảng chuyên hút máu và giết người , phe Mật Đảng, tuy có hút máu người, nhưng rất hạn chế, phân chia thành nhiều tộc khác nhau. Ngoài Vampire, còn một thế lực nữa cũng không hề nhỏ, Witch. Witch mang trong mình sức mạnh to lớn, bảo vệ con người, chia thành nhiều tộc phân bố ở khắp mọi nơi. Trận chiến xảy ra, phe nào sẽ thắng? Tình yêu tới, phe nào sẽ rơi vào lưới tình đầu tiên? Cái kết sẽ thế nào?